Sandra Nettelbeckin draamakomediassa MR. MORGAN'S LAST LOVE eläkkeellä oleva opettaja (Michael Caine) löytää elämänkipinänsä nuoren pariisilaisnaisen (Clémence Poésy) seurassa.
Siitä hetkestä alkaen kun Pauline ojentaa hänelle auttavan kätensä bussissa yksinäinen ja elämäänsä väsähtänyt Matthew Morgan aloittaa kompastelevan matkan takaisin kohti onnellisuutta. Ihastuessaan päätä pahkaa nuoren naisen elinvoimaiseen optimismiin, alkaa omissa oloissaan viihtyvä opettaja opiskella elämää. Heidän jokapäiväiset seikkailunsa ympäri Pariisia johdattavat omalaatuisen parin tutkimaan ystävyyden tuomaa iloa, kumppanuuden antamaa lohtua, romantiikan jännitystä - ja perheen merkitystä. Molempien usko ihmisiin palaa hiljakseen yhteisen välittämisen myötä ja Pauline alkaa kiintyä ajatukseen uudenlaisesta perheestä Matthew'n luodessa yhteyden vieraantuneeseen poikaansa Milesiin, johon isässä tapahtunut muutos tekee suuren vaikutuksen.