Kesäloman ensimmäinen päivä. Vikkelä 14-vuotias Ruka Azumi osaa melkein lentää. Äkkiä näyttää siltä että kesästä tulee aivan surkea, kun valmentaja kieltää häntä osallistumasta käsipallojoukkueen harjoituksiin hölmön riidan takia. Rukan isä on töissä valtavassa merimaailmassa. Ruka tapaa siellä kaksi mystistä poikaa. Umi ja Sora ovat kasvaneet meressä dugongien kanssa, ja pystyvät hämmästyttäviin vedenalaisiin temppuihin. Ruka avaa sydämensä valaiden laululle, meren kutsulle ja mystisille pojille.
Tuottaja Eiko Tanaka tunnetaan myös Studio Ghibli -klassikoiden Naapurini Totoro ja Kikin lähettipalvelu tuottajana. Aaltojen kimalluksen tahtiin keinuvan musiikin on säveltänyt niinikään Ghiblin hovisäveltäjä Joe Hisaishi.
Ayumu Watanabe
Daisuke Igarashi, oman manga-sarjakuvansa pohjalta
Mana Ashida (Ruka Azumi), Gorô Inagaki (Masaaki Azumi), Yū Aoi (Kanako Azumi), Sumiko Fuji (Dede), Win Morisaki (Angurado), Min Tanaka (Jimu), Hiiro Ishibashi (Umi), Tôru Watanabe (Teacher), Seishuu Uragami (Sora)
Musiikki: Joe Hisaishi
Tuotanto: Eiko Tanaka